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Para salvar seus amigos mendigos, Spawn luta com o insano e divertido Violador nos esgotos da cidade. Então, preocupado com a rápida evolução do traje de seu odiado inimigo, o demoníaco vilão aconselha Jason Wynn a fazer amizade com Terry na esperança de enfurecer Spawn e torná-lo vulnerável. Entristecido ao ver seu velho amigo protegendo o diretor da CIA, ele decide avisar Wanda sobre o seu marido, mas fica abalado com o horror abjeto que sua presença causa a ela. No departamento de polícia, Burke ameaça expor o chefe Banks usando o arquivo que Spawn lhe deu e que liga seu superior ao assassino de crianças Kincaid. Enquanto Cog explica como os antigos mestres de Spawn o enganaram, mais problemas surgem em outros lugares. E um deles é Cy-Gor, uma enorme massa de fúria simiesca e cibernética! E mais: uma história de Natal diferente!
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